1.針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；
3.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
4.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；
5.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

率先從國外引進(jìn)了先進(jìn)的信用管理理念，結(jié)合中國的社會(huì)信用狀況，推出了個(gè)人對(duì)個(gè)人（又稱P2P）的信用貸款服務(wù)平臺(tái)，作為平臺(tái)管理者為平臺(tái)兩端的客戶提供全程的信用管理服務(wù)。通過這一平臺(tái)，具有理財(cái)需求的客戶可以將手中的富余資金出借給信用良好但缺少資金的工薪階層、大學(xué)生、微小企業(yè)主，同時(shí)通過利息收入還可以為理財(cái)客戶帶來較高的穩(wěn)定收益。還與眾多提供家電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、家裝產(chǎn)品、樂器產(chǎn)品、教育培訓(xùn)服務(wù)、娛樂健身服等商品或服務(wù)的商家緊密合作，為不同消費(fèi)群體量身定做了個(gè)性化的消費(fèi)信貸解決方案。