崗位職責(zé)：
1、通過財商課程的培訓(xùn)，增加人們的財商觀念，重新理順家庭財務(wù)狀況；
2、給高凈值的客戶提供家庭理財規(guī)劃方案，跟據(jù)客戶的風(fēng)險偏好，建議客戶家庭財富配置方案，以及客戶配置落地跟進服務(wù)；
3、提供各類適合客戶風(fēng)險偏好家庭財富配置的產(chǎn)品建議，最終符合客戶資產(chǎn)組合，達到更好管控風(fēng)險，讓家庭財富長期穩(wěn)定增值、保值、跑贏通貨膨脹，運用系統(tǒng)的方法積累巨額財富，實現(xiàn)我們的財富自由。

任職資格：
1、本科或以上學(xué)歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員；
2、3年以上工作經(jīng)歷，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源。

目前在業(yè)內(nèi)占據(jù)絕對市場地位，公司員工上萬人，處于穩(wěn)定發(fā)展階段。公司現(xiàn)有保險、信托、基金、股權(quán)類以及固定收益類等金融產(chǎn)品
是中國財富管理行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財規(guī)劃與財富管理顧問服務(wù)，將國內(nèi)外最優(yōu)秀的固定收益類、公益理財類、股權(quán)類等理財模式通過科學(xué)的資產(chǎn)配置帶給千千萬萬的理財者。