負責北京市場開拓、現(xiàn)有客戶關(guān)系維護、新客戶開發(fā)、合作渠道開發(fā)及維護、相關(guān)活動推廣。
1、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力，進行需求分析，為高端客戶群體提供專業(yè)的綜合金融理財服務
2、組織團隊進行各類沙龍和理財講座等活動，與客戶建立良好的信任關(guān)系

企業(yè)簡介：
萬國金融是一家注冊在香港為您提供專業(yè)化、個性化、高品質(zhì)家族財富服務的金融機構(gòu)。根據(jù)高凈值客戶（個人和企業(yè)）不同人生發(fā)展階段的財務需求和收益風險偏好，通過提供海外資產(chǎn)配置、環(huán)球投資咨詢、海外留學、投資移民、海外旅游、離岸信托等一系列的專業(yè)服務，對資產(chǎn)、負債、流動性進行管理，幫助您達到滿足財務需求、降低風險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承的目的。萬國金融以其專業(yè)的團隊，不斷創(chuàng)新的探索精神和扎實的工作作風，成為您個人、家庭和企業(yè)成長與發(fā)展的忠實伙伴。
我們致力成為“全面關(guān)懷企業(yè)”的使命，矢志為客戶創(chuàng)造價值，提供優(yōu)越的股東回報，并照顧員工的福祉，成為客戶可堪信賴的伙伴，以及所屬社群及環(huán)境中一個負責的企業(yè)公民。
經(jīng)營理念：
“為客戶提供全方位管家式服務”的理念，資深投資顧問為客戶量身定制專屬產(chǎn)品，多元化資產(chǎn)管理，直通海外的全球配置，以特有的國際化視角為您提供全維度金融服務。