職位描述：
1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、?？埔陨蠈W(xué)歷，財務(wù)、金融或經(jīng)濟專業(yè)，有AFP、CFP等金融相關(guān)證書優(yōu)先；
2、多年（3年以上）銷售經(jīng)驗，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力，銀行私行工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3、誠信合規(guī)，認同公司文化。

合星財富管理有限公司（以下簡稱“合星財富”）成立于2013年，注冊資本2億元人民幣，總部位于中國金融中心上海,是一家具備雄厚實力的綜合性財富管理機構(gòu)。自成立以來，合星財富作為中國財富管理行業(yè)發(fā)展的見證者和開拓者，專注于持續(xù)為中高凈值客戶甄選和配置固定收益、股權(quán)投資、資本市場和保險保障類產(chǎn)品；對超高凈值客戶，公司還將為其進行全球化資產(chǎn)配置。
公司在全國布局的分支機構(gòu)已達到70多家，累計資產(chǎn)配置規(guī)模突破150億。一直以來，公司秉承“銳意進取，矢志創(chuàng)新，追求卓越，止于至善”四項宗旨，因經(jīng)營有“道”、風(fēng)控有“道”，贏得客戶諸多好評，此外有合作機構(gòu)將公司譽為財富管理行業(yè)的“黑馬”。 展望未來，合星財富也將不負眾望，堅守客戶需求為核心價值，用心提供多元化產(chǎn)品，為客戶量身定制資產(chǎn)配置服務(wù)，以實際行動回饋客戶，打造中國版“瑞銀”。
2017年8月，國資平臺中冶城投正式入股合星財富，實現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合、國企混改，合星財富與國企平臺互惠共贏，打通彼此戰(zhàn)略渠道，引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展新機遇。
公司宗旨：打造持續(xù)發(fā)展、不斷創(chuàng)新的組織文化，秉承商業(yè)化運作、社會化服務(wù)、科學(xué)化管理的經(jīng)營方針，為建設(shè)中國特色社會主義現(xiàn)代化城市，為實現(xiàn)中華民族復(fù)興的偉大目標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻。